Movimenti di magazzino

La procedura Movimenti di magazzino di Trend.NET permette l'inserimento e la stampa di tutti i documenti necessari allo svolgimento dell'attività aziendale.
Attraverso questa procedura, si producono documenti di magazzino come offerte, conferme d'ordine, ordini ai fornitori, documenti di trasporto, ordini di produzione, carichi e scarichi di magazzino e quant'altro occorra, configurato nell' archivio dei documenti di magazzino.

Al momento dell'emissione di questi documenti sono eseguite le movimentazioni dei prodotti che permettono la gestione del magazzino.
Ciò avviene in funzione delle impostazione effettuate sul codice documento utilizzato, nel quale, per ogni tipologia di documento, è specificato come debba agire sulle esistenze o disponibilità di magazzino.

Nel documento di magazzino sono configurate anche tutte le impostazioni sulle quali deve agire il movimento stesso come impegni a distinta base, invio mail, report di stampa collegati, configurazioni di Work Flow ecc. ecc.

L' interfaccia grafica di un movimento di magazzino è la seguente:

3.1.1. Movimenti di magazzino (Movimenti di magazzino / Gestione)

Gestione movimenti di magazzino - Scheda Documento

Creazione di un nuovo movimento di magazzino

Per creare un nuovo movimento di magazzino occorre agire sul consueto bottone "Nuovo (ALT+N)"

Verrà successivamente visualizzata la maschera nuovo movimento di magazzino dove occorrerà inserire il codice del documento di magazzino che si desidera creare, la data, il numero ed il codice (o ragione sociale) del cliente - fornitore al quale dovrà essere intestato il nuovo movimento.

Occorre notare che la data viene proposta automaticamente dal sistema (data odierna).
Viene proposta anche la numerazione (per i documento configurati) in base al protocollo definito nel documento di magazzino.

Nota: i movimenti di magazzino possono essere redatti anche verso contatti e prospect se opportunamente configurati nel documento di magazzino stesso.

Maschera nuovo movimento di magazzino

Nel caso in cui l' operatore confermi la selezione premendo sul tasto "Visto" sarà creato ed intestato un nuovo movimento di magazzino, altrimenti, nel caso in cui l' operatore clicchi sul tasto "Annulla" verrà annullata la creazione del movimento di magazzino.

Successivamente alla conferma la procedura mostrerà la maschera dei movimenti di magazzino dove, nella parte superiore sono visualizzati i dati di intesazione del movimento mentre nella parte inferiore il dettaglio delle linee del movimento stesso.
Come sempre, in Trend.NET, per aggiungere una linea occorre cliccare sul bottone "Aggiungi linea" (F11)

mentre, per eliminare una linea occorre cliccare sul bottone "Cancella linea" (F12)

Maschera movimenti di magazzino

Funzioni dei principali campi visualizzati in maschera :

Codice Documento:	Tipo del documento e sua descrizione.
Del: e Num.:	Data e numero di registrazione del documento.
Cli / For:	Indica l'archivio da cui proviene l'intestatario del documento. Può essere C per l'archivio Clienti, F per l'archivio Fornitori, I per i documenti interni dell'azienda, seguono codice e ragione sociale del Cliente/Fornitore.
Doc. Fatturato:	Contiene SI/NO ed eventuali riferimenti alla data e numero della fattura, compilati automaticamente dalle procedure di fatturazione, seguono data e numero documento, solitamente uguali alla data e numero di registrazione.
Riga del riferimento:	Contiene i campi data e numero di riferimento e commento di riferimento indicante il documento a cui si riferisce quello che si sta emettendo. Es.: nel caso di un DDT potrebbe contenere i dati di riferimento dell'ordine del cliente.
Commessa:	Associa il documento ad una commessa di produzione oppure ad un cantiere.
Evasione:	Data in cui sarà effettuata l'evasione del documento. A seconda del documento può indicare: la data di esecuzione dell'oggetto del corpo documento, la consegna della merce nel caso di un DDT da un ordine a fornitore, la fine della lavorazione per un ordine di produzione o per un preventivo. Viene utilizzata come limitazione negli elenchi di produzione e stampe di carico. A seguire la zona di evasione proposta automaticamente dalla zona cliente.
Zona di evasione:	La zona di evasione viene proposta automaticamente dalla zona cliente.
Deposito:	Il deposito viene inserito, quando occorre, per la gestione del conto lavoro.

Elenco dei principali campi editabili sul corpo del documento e loro funzionamento:

Campi editabili del documento:	Funzionamento:
Corpo:	Numero di corpo proposto in automatico con incrementi di 10 per ogni nuova riga creata. Permette di modificare l'ordinamento del corpo del documento e consente la preventivazione a corpo.
Ordine Corpo:	Ordinamento delle righe del corpo del documento, a parità di numero corpo.
Codice:	Codice del prodotto. Inserendo un codice non presente nell'archivio prodotti la procedura propone una finestra di ricerca sui campi codice e descrizione. Se il dato inserito nelle caselle di ricerca non riscontra alcuna corrispondenza sull'archivio prodotti si apre la finestra di selezione nella posizione indicante il record successivo a quello ricercato. E' attiva la funzione di richiamo della scheda anagrafica del prodotto tramite il tasto destro del mouse sulla colonna codice prodotto sul corpo del documento.
Variante:	Codice della variante appartenente alla tabella varianti associata al prodotto. Permette di scegliere una caratteristica del prodotto (colore, taglia, materiale, &ldots;) opportunatamente inserita nella tabella varianti.
Colli:	Numero di colli per una unità di prodotto, proposto in automatico dal campo "colli" nell'archivio prodotti. In fase di calcolo automatico dei colli sul piede del documento il contenuto di questa colonna viene moltiplicato per il contenuto della colonna quantità.
Descrizione:	La descrizione dell'articolo viene proposta in automatico dal campo "descrizione" nell'archivio prodotti. E' consentito modificare la descrizione dell'articolo tutta o in parte sul corpo del documento.
U.M.:	Unità di misura del prodotto, proposta automaticamente dal campo "U.M." dell'archivio prodotti.
Quantità:	Numero di unità di prodotto, può considerare 3 decimali.
Tara:	Peso della tara del prodotto, proposta automaticamente dal campo tara dell'archivio prodotti. Viene sottratta al valore della colonna quantità per vendite a peso netto in caso di unita di misura che esprimono pesi.
Prezzo:	E' il valore del prodotto proposto; viene stabilito dall'impostazione nel campo "prezzo automatico" nell'archivio documenti di magazzino, ovviamente per il codice documento su cui si sta operando.
Ricarica:	Percentuale di ricarica da applicare al valore della colonna prezzo (in questo caso contenente il costo di acquisto del prodotto) per ottenere il prezzo di vendita.
Sconto 1:	Codice dello sconto da applicare al prezzo di vendita del prodotto, proposto in automatico dal campo chiave "Sc. bolla" nell'archivio clienti.
Sconto 2:	Codice dello sconto da applicare al prezzo di vendita del prodotto, proposto in automatico dal campo chiave "Codice sconto" nell'archivio prodotti.
IVA:	Percentuale IVA a cui è soggetta la transazione del prodotto, proposta dal campo "Cod. IVA" nell'archivio prodotti, salvo eccezioni relative al cliente (Clienti esteri, Clienti operanti con lettera d'intento, ecc.).
% Provv.:	Percentuale di provvigione a cui ha diritto l'agente per la vendita del prodotto, se è selezionata la modalità di calcolo della provvigione dai movimenti di magazzino nell'archivio parametri di Trend.
% Prov. Direttore Comm.:	Percentuale di provvigione a cui ha diritto il direttore commerciale
Omaggio:	Inserire la lettera 'O' per omaggi con rivalsa dell' iva nel caso in cui l'articolo in questione è da considerare un Omaggio. In questo caso è comunque contabilizzata l'IVA per il prodotto in omaggio sul computo totale della fattura, inoltre sulla registrazione contabile viene imputato il valore dell'imponibile dell'omaggio nel conto corrispondente in contabilità (Es.: Conto economico "Omaggi") indicato sul documento contabile associato alla fattura. Indicare 'X' nel cao in cui l' omaggio deve essere considerato senza rivalsa dell' iva.
Commessa:	Codice della commessa di produzione (o cantiere) a cui è imputabile il prodotto inserito in questa riga di corpo. Viene proposta dal campo "commessa" nell'intestazione del documento e ci si può accedere cliccandoci il tasto destro.
Fase:	Codice della fase di lavorazione del prodotto.
Dep.:	Codice del deposito sul quale viene effettuata la movimentazione di magazzino.
Dim X, Dim Y,Dim Z:	Dimensioni del prodotto, proposte automaticamente dagli appositi campi in anagrafica prodotto.
Evasione:	Data di evasione che può essere impostata anche singolarmente, se differente da quella generale del documento.
Data pianificata:	Data di evasione pianificata.

Principali funzioni presenti nella maschera movimenti di magazzino

Modifica l'intestazione

Permette di modificare i dati dell' intestazione movimento. Dopo la modifica dei dati occorre premere sul bottone "Visto" per confermare, altrimenti premere sul bottone "Annulla" per annullare.

Maschera della scheda "Dati accompagnatori":
Destinazione diversa	Campo proposto automaticamente dal medesimo campo dell' anagrafica Clienti o anagrafica fornitori. E' possibile selezionare, comunque, una destinazione diversa direttamente dalla tabella destinazioni diverse. Nel caso in cui la destinazione diversa è una destinazione diversa "occasionale" è possibile indicare i dati della destinazione direttamente nel movimento di magazzino (senza quindi codificarla nella tabella destinazioni diverse)
Modalità di pagamento	Campo proposto automaticamente dal campo chiave "Tipo pag." nell'archivio Clienti o fornitori associato all'archivio Rateizzazioni pagamenti.
Banca d'appoggio	Campo proposto automaticamente dal campo "Nome banca" nell'archivio Clienti.
Causale del trasporto	Campo proposto automaticamente dal campo "Causale" nell'archivio Parametri di Trend o nell' archivio documenti di magazzino.
Trasportato dal	Campo a scelta obbligata proposto in automatico dal campo Trasporto di default nell'archivio Parametri di Trend. Le scelte sono Vettore, Cedente, Cessionario.
Vettore e conducente	Nel caso del trasporto a mezzo Vettore, questo campo chiave propone automaticamente il codice del vettore, dal medesimo campo nell'archivio Clienti associato all'archivio Vettori.
Data inizio trasporto	Propone in automatico la data di sistema.
Ora inizio trasporto	Propone in automatico l'ora di sistema.
Colli	Campo il cui contenuto è calcolato in automatico dal corpo del documento, sommando per ogni riga di corpo il risultato del prodotto tra la colonna colli per unità di prodotto e la colonna quantità.
Peso lordo	Campo il cui contenuto è calcolato sommando per ogni riga di corpo il risultato del prodotto tra la colonna quantità e il campo peso lordo nell'archivio Prodotti.
Tara	Campo il cui contenuto è calcolato sommando per ogni riga di corpo il risultato del prodotto tra la colonna quantità e il campo tara nell'archivio Prodotti.
Porto	Campo per l'inserimento della tipologia di porto del trasporto, assegnato o franco.
Annotazioni e variazioni	Campo per l'inserimento di note e riferimenti nei documenti.
Spese bancarie	Campo su cui inserire il valore da addebitare all'intestatario del documento per l'eventuale recupero delle spese bancarie. In fase di fatturazione, sulla registrazione contabile viene imputato il valore dell'addebito nel conto corrispondente in contabilità (Es.: Conto economico "Recupero spese d'incasso") indicato sul documento contabile associato alla fattura.
Spese di Trasporto	Campo su cui inserire il valore da addebitare all'intestatario del documento per l'eventuale recupero delle spese di trasporto. In fase di fatturazione, sulla registrazione contabile viene imputato il valore dell'addebito nel conto corrispondente in contabilità (Es.: Conto economico "Recupero spese di trasporto") indicato sul documento contabile associato alla fattura.
Bottone stampa documento	Esegue l' anteprima di stampa del movimento di magazzino.
Bottone Fattura	Esegue la fatturazione del movimento di magazzino (il documento di magazzino deve essere opportuamente configurato per la fatturazione, altrimenti verrà visualizzato un messaggio di errore).

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Movimenti di magazzino

Codice Documento:

Tipo del documento e sua descrizione.

Del: e Num.:

Cli / For:

Doc. Fatturato:

Riga del riferimento:

Commessa:

Evasione:

Zona di evasione:

Deposito:

Campi editabili del documento:

Funzionamento:

Corpo:

Ordine Corpo:

Codice:

Variante:

Colli:

Descrizione:

U.M.:

Quantità:

Tara:

Prezzo:

Ricarica:

Sconto 1:

Sconto 2:

IVA:

% Provv.:

% Prov. Direttore Comm.:

Omaggio:

Commessa:

Fase:

Dep.:

Dim X, Dim Y,Dim Z:

Evasione:

Data pianificata:

Modifica l'intestazione

Numero documento

precedente o successivo

Apre l'anagrafica dell'intestatario

Impostazioni movimenti di magazzino

Impostazioni movimenti di magazzino descrizione delle principali funzioni

Numero ultimo corpo:

Valuta:

Descrizione aggiuntiva fattura:

Riordinamento corpi:

Stampa di controllo:

Aggiorna prezzi - pesi:

Importazione da file esterno:

Esportazione su file esterno:

Invio telematico:

Traduci

Importa doc. Trend

Esporta doc. Trend

Lettura Barcode

Controllo produzione

Etichette

Controllo piani di carico

Letture da WiFi

Bottone "Ingranaggio"

Apre la visualizzazione in sola

lettura dei movimenti di magazzino

Flusso documenti

Invia mail allegando il documento

Stampa o visualizza la scheda di selezione del tipo di stampa

Aggiungere o rimuovere

righe nel documento

F11

F12

Motore di ricerca articoli

F8

Totale documento

F7

Esistenza di magazzino

F6

Esistenze di magazzino

intero documento

F6

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