Visualizza la Metro Analysis del fornitore

 

 

Apre la gestione del modulo documentale filtrando esclusivamente i documenti emessi e/o ricevuti dal fornitore.

 

 

Visualizza la maschera dell' estratto conto video del fornitore, con la possibilità di visualizzare anche le partite aperte (Scheda "Partite Aperte")

 

Controlla se il codice fiscale è corretto.

Premendo sul bottone situato accanto alle note, è possibile aprire una finestra in cui verranno visualizzate in modo completo tutte le note inserite, e si avrà una migliore visualizzazione di esse, come da immagine seguente.

 

Il bottone Parametri email collocato sotto il campo note, apre una maschera che consente di impostare i parametri di invio mail per il fornitore.

 

Con questi parametri possiamo:

 

 

Nella griglia dei contatti: premendo con il tasto destro sull'indirizzo email di un contatto, verrà visualizzato un menù di selezione in cui è possibile selezionare la voce "email" (vedi configurazione - invio email), oppure la voce "opzioni email documentale", come da immagine seguente.

Una volta premuto su "opzioni email documentale", verrà visualizzata una maschera contenente la configurazione dei parametri riguardanti l'invio dell'email documentale verso quel preciso contatto. Differentemente dalla maschera dei parametri del cliente, in questa possiamo decidere che tipi di documenti dovranno essere inviati al contatto, con un massimo di quattro documenti diversi per contatto. I restanti parametri svolgono le stesse funzioni degli equivalenti nella maschera dei fornitori.

Premendo questo bottone si salvano le impostazioni delle colonne della grid presente nella scheda selezionata.

Premendo tasto dx su questo bottone si eliminano le impostazioni e viene ripristinato il  layout di default.

 

Permette di impostare il comportamento automatico di Trend.NET in presenza di scadenze che "cadono" nei mesi di esclusione (impostati nelle Combo Box Esclusioni presenti in "anagrafica pagina 2")
Le opzioni disponibili sono:

 

Salto Mese: Il mese di esclusione viene saltato e la scadenza (comprese tutte le scadenza successive) vengono fatte slittare di un mese.
 

Mese Successivo: La scadenza che "cade" nel mese di esclusione viene spostata al mese successivo.
In questo caso occorre indicare il giorno fisso di scadenza (ad esempio indicare 10 se si desidera spostare la scadenza al 10 del mese successivo.
Tutte eventuali le scadenze ulteriori presenti non vengono spostate.
 

Mese corrente: La scadenza che "cade" nel mese di esclusione viene lasciata nello stesso mese ma viene spostata al giorno indicato nel campo "Giorno fisso di scadenza"

 

L'opzione "Applica regole differenti di esclusione al secondo mese" può essere attivata nel caso in cui al  secondo mese di esclusione si vogliono definire impostazioni differenti come ad esempio ad Agosto si desidera spostare la scadenza al 10 del mese successivo, mentre a Dicembre al 15 del mese successivo

 

 

In questa maschera nel caso in cui l'utilizzatore di Trend.NET è un esportatore abitualeè possibile inserire le informazioni inerenti l'esclusione iva.

 

Questo tasto permette di creare l'anagrafica del cliente a partire dall'anagrafica del fornitore.

Permette di effettuare la ricerca nel piano dei conti per attribuire la contropartita desiderata al fornitore.

 

Apre la procedura che visualizza l'elenco del dettaglio dei movimenti di magazzino effettuati dal fornitore.

 

Cliccando sul tasto si apre la visualizzazione dei Lead del modulo CRM aperti o da concludere del fornitore attualmente selezionato.