Anagrafica Prospect
Nell' anagrafica dei prospect vengono inseriti i dati dei potenziali clienti dell' azienda.
· la parte superiore nella quale vengono inseriti i dati anagrafici dell' azienda (ragione sociale, indirizzo, numeri di telefono, indirizzi email, ecc. ecc.);
· la parte inferiore nella quale vengono indicati, se esistenti, i nominativi dei contatti interni (Imprenditore, direttore commerciale, ufficio amministrativo, responsabile produzione, etc etc).
Nota: nei campi indirizzi email e web, cliccando con il tasto destro del mouse, viene eseguita l'applicazione predefinita installata nel sistema.
Per inviare una mail all'indirizzo visualizzato, ad esempio, cliccare con il tasto destro del mouse sul campo email, oppure, per aprire la pagina web indicata cliccare con il tasto destro del mouse nel campo web.
Di seguito elenchiamo le principali funzionalità presenti nella procedura anagrafica prospect:
 Apre l'interfaccia di
gestione documentale
Apre la gestione del modulo documentale filtrando esclusivamente i documenti emessi e/o ricevuti dal prospect.
|
|
 Visualizza la maschera note del prospect
Premendo sul bottone situato accanto alle note, è possibile aprire una finestra in cui verranno visualizzate in modo completo tutte le note inserite, e si avrà una migliore visualizzazione di esse, come da immagine seguente.
|
|
 Trasforma il prospect in
Cliente, Fornitore o Contatto
|
|
 Aggiungere una lineaF11 - Aggiunge una riga nell' elenco dei contatti interni dell' anagrafica del prospect (Imprenditore, direttore commerciale, ufficio amministrativo, responsabile produzione, etc etc).
|
|
 Rimuovere una lineaF12 - Elimina la riga selezionata nell' elenco dei contatti interni dell' anagrafica del prospect (Imprenditore, direttore commerciale, ufficio amministrativo, responsabile produzione, etc etc).
|
|
Scheda "Magazzino"
La scheda "Magazzino" visualizza tutti i movimenti effettuati verso il prospect (generalmente i movimenti riguardano i preventivi)
L' opzione "Calcola totale documenti" permette di visualizzare il totale dei singoli documenti direttamente nella grid (colonne totale imponibile e totale ivato).
Nota: se l'opzione viene impostata rimane attiva finchè non si esce dalla procedura anagrafica clienti.
Nota 2: nei parametri di Trend è possibile impostare questa opzione come sempre attivata per default.
Lista dei movimenti (generalmente preventivi) effettuati verso il prospect.
NOTA: Come di consueto è possibile aprire il movimento cliccando sul CheckBox "Ducumento"
Scheda "CRM"
La scheda CRM permette di accedere alle informazioni del modulo CRM del prospect.
Scheda CRM dell' anagrafica prospect
Il bottone elenco "LEAD"
visualizza l'elenco di tutti i Lead (azioni) effettuate con il prospect ed eventualmente ancora da effettuare.
Visualizzazione dell' elenco dei LEAD (trattative)
